Soluciones · Operaciones y seguimiento
Seguimiento de cotizaciones para operaciones de venta de materiales
Dar seguimiento a una cotización en Quote360 significa que cada cotización lleva su propio registro (la etapa en la que está y cada cambio de etapa, los PDF de propuesta enviados y los correos que los llevaron) para que operaciones sepa en qué va una venta sin preguntarle al vendedor.
Última actualización:
¿Qué guarda el registro de una cotización?
Tres registros crecen en cada cotización a medida que avanza.
| Registro | Qué se guarda | Cuántos |
|---|---|---|
| Historial de etapas | Etapa de origen y destino, quién la movió y cuándo | uno por cada cambio de etapa |
| Copias en PDF | El PDF de propuesta exacto que recibió el cliente | uno por propuesta enviada |
| Línea de tiempo de comunicaciones | Cada correo enviado con sus adjuntos | uno por correo |
¿Cómo ayudan los flujos a operaciones?
Las etapas y sus responsables hacen que el proceso sea igual para todos los vendedores. Cuatro flujos listos para usar van de 3 a 8 etapas, y cada empresa puede crear los suyos.
¿Qué se sigue y qué no?
Quote360 sigue la cotización: sus etapas, documentos y correos. No sigue a los camiones en el camino ni las entregas después de la adjudicación.
Preguntas y respuestas
- ¿Una regla de etapa impide que la cotización avance?
- No. Las reglas de etapa avisan cuando no se cumplen; el movimiento queda en el historial de etapas de todos modos.
- ¿Las respuestas del cliente aparecen en la línea de tiempo?
- Todavía no. La línea de tiempo guarda los correos enviados desde Quote360; las respuestas llegan a tu propio buzón.
Páginas relacionadas
- SolucionesCómo proveedores, contratistas, revendedores, transportistas, despachadores y equipos de operaciones usan Quote360 para cotizar, enviar y seguir materiales de construcción entregados.
- ProveedoresCotiza agregados, concreto premezclado, asfalto y cemento entregados, con el acarreo y los impuestos en cada línea, y envía una propuesta con tu marca el mismo día.
- DespachadoresReúne camiones, tipos de camión, tipos de combustible y sitios con coordenadas en un solo lugar, y ve la ruta cotizada detrás de cada cotización antes de comprometer una carga.
- AgregadosCotiza piedra triturada, base, arena y grava por tonelada, entregadas: precio en planta, acarreo e impuestos por línea, con un ejemplo de base clase II.
- Concreto premezcladoCotiza concreto premezclado por yarda cúbica con la entrega y los impuestos en cada línea, y observa cómo una mezcla más resistente cambia el precio entregado.
- AsfaltoCotiza asfalto en caliente por tonelada entregada, con el acarreo y los impuestos en cada línea, y observa cómo la distancia del acarreo mueve el precio entregado.
- CementoCotiza cemento a granel por tonelada entregada, con el acarreo en cada línea y una tasa de impuesto que tú controlas, incluida una línea al 0% para clientes exentos.